证券代码：603916                  证券简称：苏博特 债券代码：113650                  债券简称：博22转债                华泰连合证券有限职守公司          对于江苏苏博特新材料股份有限公司      闭幕部分召募资金投资项方针第一次临时受托               惩工作务陈说（2025 年度）                   债券受托惩办东谈主 （深圳市前海深港配合区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                    二〇二五年十月                 贫乏声明   华泰连合证券有限职守公司（以下简称“华泰连合证券”）编制本陈说波及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”、“刊行东谈主”） 信息开始于刊行东谈主显露的公告或公开渠谈信息。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举认识，投资者叮嘱磋磨 事宜作念出独处判断，而不应将本陈说中的任何内容据以当作华泰连合证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所进行的任何当作或不当作，华 泰连合证券不承担任何职守。 一、核准文献及核准限制   本次刊行仍是于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公拓荒行可调理公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司于 元，共计召募资金 80,000.00 万元，刊行用度 1,371.90 万元，召募资金净额 行的 80,000.00 万元可调理公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券来去所挂牌 来去。上述召募资金到位情况经永拓司帐师事务所（异常平淡搭伙）考证，并由 其出具永证验字（2022）第 210023 号《验资陈说》。   经上海证券来去所欢跃，公司本次刊行的可调理公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“博 22 转债”，债券代码“113650”。   公司依照规则对召募资金进行了专户存储惩办，召募资金到账后已沿路存放 于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募 资金三方监管契约。 二、本期债券的主要条目   （一）刊行主体   刊行主体：江苏苏博特新材料股份有限公司   （二）债券称号   债券简称：博 22 转债，债券代码：113650。   （三）刊行限制   本次可转债的刊行总和为东谈主民币 80,000.00 万元，刊行数目为 800.00 万张。   （四）可转债存续期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日。    （五）票面面值    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （六）票面利率    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。    （七）还本付息的期限和口头    本次刊行的可调理公司债券接管每年付息一次的付息口头，到期归还本金并 支付终末一年利息。    年利息指可调理公司债券执有东谈主按执有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息计算公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日执有的可调理公司债券票面总金额；    i：可调理公司债券确过去票面利率。 为可调理公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调理成公司 A 股股票的可调理公司债券，公司不 再向其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （八）转股期限   本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行罢了之日（2022 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可调理公司债券到期日止，即 第 1 个责任日；顺脱时间付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的笃定   本次刊行的可调理公司债券的开动转股价钱为 23.95 元/股，不低于召募施展 书公告日前二十个往翌日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个往翌日内发生 过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养赶赴还日的收盘价按流程相应除 权、除息颐养后的价钱计算）和前一个往翌日公司 A 股股票来去均价。   公告日前二十个往翌日公司 A 股股票来去均价=前二十个往翌日公司 A 股股 票来去总和/该二十个往翌日公司 A 股股票来去总量；   公告日前一个往翌日公司 A 股股票来去均价=前一个往翌日公司 A 股股票交 易总和/该日公司 A 股股票来去总量。   （十）转股价钱的颐养及计算口头   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本） 时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将交替进行转股价钱颐养， 并在中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 显露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及 暂停转股时间（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可调理公司债券执有东谈主 转股央求日或之后，调理股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司颐养后 的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券执有东谈主的债 权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调理公司债券执有东谈主权益的原则颐养转股价钱。磋磨转股 价钱颐养内容及操作方针将依据其时国度磋磨法律法例及证券监管部门的磋磨 规则来制定。   （十一）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调理公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。   上述决议须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调理公司债券的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前 一往翌日均价。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱颐养日及之后的来去 日按颐养后的转股价钱和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的 信息显露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起， 最先还原转股央求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或 之后，且为调理股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱现实。   （十二）转股股数笃定口头以及转股时不及一股金额的处理次序   债券执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计算口头为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：V 指可调理公司债券执有东谈主央求转股的可调理公司 债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可调理公司债券执有东谈主央求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理一股 的可调理公司债券部分，公司将按照上海证券来去所等部门的磋磨规则，在转股 日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余额 对应确当期应计利息。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日 按颐养前的转股价钱和收盘价计算，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘 价计算。   （十四）回售条目   在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何邻接 三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券执有东谈主有权 将其执有的可调理公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱 计算，在颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计算。如若出现转股价 格向下修正的情况，则上述“邻接三十个往翌日”须从转股价钱颐养之后的第一 个往翌日起从头计算。   终末两个计息年度可调理公司债券执有东谈主在每年回售条件初度得志后可按 上述商定条件支配回售权一次，若在初度得志回售条件而可调理公司债券执有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再支配回 售权，可调理公司债券执有东谈主不成屡次支配部分回售权。   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在 召募施展书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为更正 召募资金用途的，可调理公司债券执有东谈主享有一次回售的权力。可调理公司债券 执有东谈主有权在回售报告期内将其执有的可调理公司债券沿路或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司 公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内子虚施回售的，不 应再支配附加回售权。   （十五）转股后的股利分拨   因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利分拨股权登记日下昼收市后登记在册的所有股东（含因可调理公 司债券转股造成的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十六）债券评级情况   本次可调理公司债券经中诚信海外信用评级有限职守公司评级，凭证中诚信 出具的信评委函字[2021]3558D 号信用评级陈说，苏博特主体信用品级为 AA-， 评级瞻望褂讪，本次可调理公司债券信用品级为 AA-。   在本次可转债信用品级灵验期内约略本次可转债存续期内，中诚信每年将对 公司主体和本次可转债进行一次追踪信用评级。   （十七）担保情况   凭证《上市公司证券刊行惩办方针》第二十条文矩，公拓荒行可调理公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的公司 之外。抑遏 2021 年 12 月 31 日，本公司经审计的包摄于母公司股东的净钞票为 无担保信用债券，无特定的钞票当作担保品，也莫得担保东谈主为本次债券承担担保 职守。   （十八）可转债执有东谈主及可转债执有东谈主会议 次可转债； 使表决权； 可转债的本金和利息； 务。 券执有东谈主会议 权益所必须回购股份导致的减资之外）、统一、分立、被托管、结果、央求收歇 约略照章进入收歇智商； 定； 股份有限公司可调理公司债券执有东谈主会议王法》的规则，应当由债券执有东谈主会议 审议并决定的其他事项。 执有东谈主书面提议；    （十九）债券受托惩办东谈主    本次可调理公司债券的债券受托惩办东谈主为华泰连合证券有限职守公司。 三、本期债券首要事项具体情况    （一）召募资金投资项方针综合    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公拓荒行了 800.00 万张可调理公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 80,000 万元。经上海证券来去所自律监管决定书 [2022]196 号文欢跃，公司刊行的 80,000.00 万元可调理公司债券于 2022 年 7 月   凭证公司《公拓荒行可调理公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展 书》”），扣除刊行用度后的召募资金净额拟参预以下神色：                                                               单元：万元            神色称号                    神色投资总和           拟使用召募资金金额 年产 37 万吨高性能土木匠程材料产业化基地神色                19,771.00              17,500.00 苏博特高性能土木匠程新材料诞生神色（一期）                   26,198.68              19,000.00 高性能建筑高分子材料产业化基地神色（一期）                   12,133.40              11,200.00 信息化系统诞生神色                                9,656.00               8,500.00 补充流动资金                                  23,800.00              23,800.00           共计                            91,559.08              80,000.00   本次拟闭幕的召募资金投资神色为“信息化系统诞生神色”，并磋商将该项 目剩余资金遥远补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，该神色召募资金使用情 况如下：            召募资金磋商投           召募资金累计投        召募资金累计投           召募资金余   投资神色            资总和（万元）           入金额（万元）         入比例（%）           额（万元） 信息化系统诞生项 目   注：召募资金骨子余额以最终资金转出当日余额为准。                   召募资金投资神色基本情况表                                                               单元：万元 刊行称号                                                2022 年公拓荒行可转债 召募资金总和                                                          80,000.00 召募资金净额                                                          78,705.75 召募资金到账时辰                                                 2022 年 7 月 7 日 波及变更投向的总金额                                                       4,676.58 波及变更投向的总金额占比                                                       5.85%                              □更正召募资金投向                              □更正召募资金金额                              √取消约略闭幕召募资金投资神色                              □更正召募资金投资神色实檀越体 更正召募资金用途类型                              □更正召募资金投资神色实施口头                              □实施新神色                              √遥远补充流动资金                              □其他：____                                                 变更召募资金投资神色情况表                                                                                                      单元：万元                       变更前募投神色                                                   变更后募投神色                                                            是否已变                                          截止公告                                 召募资金                       更募投项                                      拟参预募                         神色总投             日磋商累    已参预金                                     神色拟投                  是否组成 神色称号   实檀越体    实施场合             承诺投资                       目，含部   神色称号   实檀越体    实施场合                集资金金                          资额              计投资金      额                                      入总金额                  关联来去                                  总和                         分变更                                        额                                            额                                                            （如有）        江苏苏博 南京市江                                                         江苏苏博 信息化系        特新材料 宁区淳化                                                  补充流动   特新材料 统诞生项                 9,656.00 8,500.00 8,500.00 4,676.58   是                     /        4,676.58   4,676.58   否        股份有限 街谈醴泉                                                  资金     股份有限 目        公司    路 118 号                                                     公司          注：骨子补充流动资金金额以最终资金转出当日余额为准。   （二）变更召募资金投资项方针具体原因   “信息化系统诞生神色”诞生主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，神色 总投资共计 9,656.00 万元，其中使用召募资金 8,500.00 万元，诞生期 36 个月。 公司拟通过本神色诞生，进一步完善公司现存的信息化体系，主要诞生内容包括 信息化基础设施诞生的升级完善，智能工场体系诞生及明智服务体系诞生。   该神色已使用的召募资金主要用于信息化系统诞生神色，包括明智服务神色、 智能工场神色、ERP 系统升级神色、费控系统神色、LIMS 实验室信息系统神色、 SRM 供应商惩办系统神色、TMS 物流系统神色、财务税金和资金神色、子公司 的 ERP 诞生神色、公司的智能化诞生神色、IT 基础设施的升级立异神色等信息 化基础设施和软件系统的采购、拓荒与实施。   抑遏现在，公司信息化系统诞生神色部分系统已完成诞生并参预使用。   “信息化系统诞生神色”旨在提高公司坐蓐与技能服务的信息化水平，普及 坐蓐筹办恶果。频年来，受外部经济身分影响，下贱建筑施工畛域景气度下行， 需求偏弱，市集环境相较神色立项时发生了较大变化。同期，近期东谈主工智能等新 兴技能的败露，使得信息技能变化与迭代速率加速。基于上述身分，不绝按原计 划鼓动“信息化系统诞生神色”不顺应当前市集环境变化与技能发展趋势，不具 备不绝实施条件。   公司拟将“信息化系统诞生神色”剩余资金遥远补充流动资金，用于公司日 常坐蓐筹办及业务发展，提高资金使用恶果，缩小财务本钱。   （三）本次闭幕募投神色对公司的影响   本次召募资金投资神色闭幕是公司凭证当前市集环境和技能发展趋势，勾通 神色实施的环境与骨子情况作念出的审慎决定，故意于优化资源确立，提高资金使 用恶果，不会对公司的正常筹办产生首要不利影响，顺应公司骨子筹办情况，符 合公司恒久发展瞎想，顺应整体股东的利益。   （四）磋磨审批智商及磋磨认识   公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于闭幕部分召募资金投资项方针议案》。该事项尚需提交股东大会及债券执有东谈主 会议审议。   公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《对于 闭幕部分召募资金投资项方针议案》。监事会以为：本次召募资金投资神色闭幕 是公司凭证当前市集环境和技能发展趋势，勾通神色实施的环境与骨子情况作念出 的审慎决定，故意于优化资源确立，提高资金使用恶果，不会对公司的正常筹办 产生首要不利影响，顺应公司骨子筹办情况，顺应公司恒久发展瞎想，顺应整体 股东的利益。   经核查，华泰连合证券以为：公司本次闭幕部分召募资金投资神色仍是公司 董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会及债券执有东谈主会议审议。本次闭幕 部分召募资金投资神色顺应《上海证券来去所股票上市王法》《上市公司召募资 金监管王法》《上海证券来去所上市公司自律监管勾引第 1 号——模范运作》等 磋磨法律法例、模范性文献的规则，不存在毁伤公司和股东利益的情形。   综上，保荐机构对公司闭幕部分召募资金投资神色并将剩余召募资金遥远补 充流动资金事项无异议。 四、上述事项对刊行东谈主影响分析   公司将可转债部分募投神色闭幕遥远性补充流动资金事项，顺应公司筹办的 骨子情况和恒久发展政策，不存在毁伤公司及股东利益的情形。   凭证《召募施展书》，若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资神色 的实施情况与公司在召募施展书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中 国证监会认定为更正召募资金用途的，可调理公司债券执有东谈主享有一次回售的权 利。可调理公司债券执有东谈主有权在回售报告期内将其执有的可调理公司债券沿路 或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内 子虚施回售的，不应再支配附加回售权。   本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司股东大会及债券执有东谈主会议审议。 若股东大会及债券执有东谈主会议均审议通过该事项，公司将显露可调理公司债券回 售的教导性公告，届时公司将按照公告内容办理可调理公司债券回售的磋磨事宜。   华泰连合证券当作博 22 转债的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 履行债券受托惩办东谈主职责，在获悉磋磨事项后与刊行东谈主进行了相通，并凭证《管 理方针》《受托惩办契约》等磋磨规则及商定，出具本临时受托惩工作务陈说。   华泰连合证券将执续关心本次可转债后续本息偿付过甚他对债券执有东谈主权 益有首要影响的事项，实时显露磋磨事项。   特此提请投资者关心本次债券的磋磨风险，并请投资者对磋磨事项作念出独处 判断。   （以下无正文） （此页无正文，为《华泰连合证券有限职守公司对于江苏苏博特新材料股份有限 公司闭幕部分召募资金投资项方针第一次临时受托惩工作务陈说（2025 年度）》 之盖印页）                债券受托惩办东谈主：华泰连合证券有限职守公司                               年   月   日